En pige går omkring i en park og stopper tilfældige mennesker for at
give dem høretelefoner på med musik. Kameraet fanger deres reaktioner på musikken, som er alt fra
eftertænksom lytten til dans med pigen.
Musikfilmen essence er en blanding af en musikvideo og en dokumentarfilm, der undersøger
musikkens effekt på mennesker. Alle personer bliver udsat for nummeret Out of Time af Blur.
Hovedrollen spilles af Josephine Raahauge, der også kendes den Danske Bank reklamekampagne, hvor
hun danser break dance på en parkeringsplads.
Premiere i Filmhuset i København den 21. september 2003.